Jiuqi Financial News、Ganzhou Development Investment Holding Group Co, Ltd (以下「Ganzhou Development Investment」、ムーディーズ Baa3/フィッチ格付け BBB-) は 3 月 12 日、国際資本市場で大きな躍進を達成しました。Reg S の 3 年物 3 億米ドルのシニア無担保サステナビリティ ボンドの価格決定に成功し、表面利率は最終的に 505% に固定されました。これは当初の価格設定ガイダンスから 55 ベーシス ポイントの大幅な引き下げです。

この発行は大きな成果を上げました。江西省の国有企業が自らの信用で米ドル債を発行し、史上最低金利スプレッドの記録を樹立しただけでなく（同時期の米国債と比較して110bpsの増加）、3倍以上の引き受けも受けた。これは、古い革命地域における質の高い発展の見通しに対する国際投資家の確固たる自信を十分に示しています。世界的な信用市場の不安定な環境において、贛州開発投資は甘南経済の中核プラットフォームとしての戦略的地位と、ESG実際のベンチマークの役割により、アジア太平洋地域およびヨーロッパ地域の60以上の専門投資機関が積極的に購読することに成功しました。ピーク時の受注残は一気に10億ドルを超えた。モルガン・スタンレー、ペトロチャイナ、野村證券、国家開発投資などの世界トップクラスの機関が投資家リストに掲載されています。

市場分析では次のように考えられています。最終価格スプレッドは 110 ベーシス ポイント、一方で、これは贛州開発投資の「健全な財務 + グリーン変革」二輪駆動開発モデルに対する国際資本市場の高い評価を反映しています。一方で、これは贛州開発投資が地元の国有企業として発行枠を正確に捉える優れた価格設定能力を示している。

贛州市国有資産監督管理委員会直属の包括的な産業・金融プラットフォームとして、贛州開発投資は常にインフラ整備、総合的な生態管理、戦略的新興産業の育成という3つの主要分野に重点を置いてきました。今回発行される債券はICMAに厳密に準拠しています。グリーンボンドの原則》(2021)、サステナブルボンドガイドライン(2021)、ソーシャルボンド原則(2023)およびその他の国際基準、およびムーディーズ ESG、フィッチ レーティングス エバーグリーン、チャイナ チェンシン グリーン ゴールドからトリプル認証を取得しました。これは、グループの持続可能な金融慣行が国際資本市場の最前線に達していることを反映しています。この債券から調達された資金は、持続可能な開発融資の枠組みに従って既存のオフショア債務を借り換えること、および革新的な融資ツールを通じて古い革命地域での新たな生産力の育成に金融の活力を注入することだけに使用されます。

将来、贛州開発投資は、この持続可能な開発債券の発行の成功を新たな出発点として、ESGガバナンスシステムとビジネス変革の間の相乗効果をさらに強化し、国際資本市場における贛州開発投資の信用と信用を確固たるものにし、古い革命地域の企業のための持続可能な財務慣行のモデルの構築に努め、地域の経済社会発展のための新たな状況の創出に努め、双方向のオープン資本パターンの構築を加速する。 「南のベイエリアを統合し、北の長江を結ぶ」。